Paris, 1955. François Grimbert, enfant chétif en proie à des cauchemars, cohabite avec un grand frère imaginaire qui est son contraire : athlétique et capable de prouesses, à l'instar de ses parents, Maxime et Tania, tous deux passionnés de sport. Devant l'amertume qu'il inspire à son père, le garçon se réfugie souvent chez Louise, leur voisine kinésithérapeute, intime de la famille.

C'est elle qui, à l'aube des 15 ans de François, lui révélera le secret de ses origines. Maxime, de son vrai nom Grinberg, a épousé en 1936 Hannah, qui lui a donné un fils prénommé Simon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous se sont cachés dans la Creuse sous de fausses identités

Avec Cécile de France, Patrick Bruel, Ludivine Sagnier, Julie Depardieu, Mathieu Amalric, Eric Godon, Amélia Jacob, Nathalie Boutefeu, Yves Verhoeven, Robert Plagnol, Yves Jacques