Fils d'un pelletier juif, le petit Claude est envoyé pendant l'Occupation chez un vieux couple de retraités, dans la campagne grenobloise. Ancien de Verdun, Pépé est un pétainiste pur et dur qui voue aux gémonies les Anglais, les Bolcheviks, les juifs et les francs-maçons.

L'enfant, méfiant et apeuré, s'enferme d'abord dans une prudente expectative, mais ne tarde pas à se prendre d'affection pour le vieil homme qui, sous ses discours ronchons et ses préjugés antisémites, dissimule un coeur d'or. Ils deviennent d'inséparables compagnons et le gamin espiègle s'amuse désormais à provoquer Pépé en le questionnant sur les juifs et en se moquant des préjugés du vieil homme

Avec Michel Simon, Alain Cohen, Luce Fabiole, Paul Préboist, Roger Carel, Zorica Lozic, Charles Denner, Aline Bertrand, Sylvine Delannoy, Jacqueline Brouillard