En 1940, Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotsky, vit à Mexico une existence d'exilé politique. Comme il se permet de dénoncer les erreurs commises par Staline, Trotsky compte un certain nombre d'ennemis, qui voient en lui un traître contre-révolutionnaire. Gita introduit auprès de lui Jacques, un agent de Staline

Avec Richard Burton, Alain Delon, Romy Schneider, Valentina Cortese, Enrico Maria Salerno, Luigi Vannucchi, Duilio Del Prete, Jean Desailly, Simone Valère, Carlos Miranda, Pierangelo Civera, Joshua Sinclair, Jack Betts, Claudio Brook, Michael Forest